CRM i strefy klientów
Jedno miejsce dla klientów i zespołu
Supert Inteligencja łączy lekki CRM dla administratora z prywatnym kontem każdego klienta. Briefy, pliki i aktualizacje są w jednym portalu WordPress.
Moduł CRM
Kontakty, firmy i etapy
Lekki CRM w WordPressie porządkuje relacje bez osobnej platformy.
Rekordy
Kontakty i firmy
Osobne rekordy osób i firm z historią kontaktu w jednym miejscu.
Porządek
Tagi i segmenty
Tagi grupują klientów według branży, statusu lub potrzeb.
Przepływ
Etapy pipeline’u
Każda współpraca przechodzi przez czytelne etapy, od zapytania po wdrożenie.
Codzienna praca
Notatki, zadania i historia
01
Notatki
Zapisuj ustalenia przy kontakcie, a notatki pozostają przypisane do właściwego rekordu.
02
Zadania
Ustaw termin, właściciela i status, aby każdy krok współpracy miał jasny następny ruch.
03
Oś czasu i wyszukiwania
Śledź aktywność w osi czasu i zapisuj wyszukiwania, do których wracasz co tydzień.
Obsługa bez kodowania
Administrator prowadzi portal bez grzebania w kodzie
Każdy klient ma własne konto z dostępem tylko do swoich danych, a link do pliku można cofnąć jednym kliknięciem.